תכנון פיננסי – הגדלת ההון ע״י השקעות לפי תוכנית יעדי חיים ליווי פנסיוני למעסיקים ביטוחים – חיים, משכנתא, בריאות, נסיעות לחו״ל, דירות, עסקים פיננסים – פנסיה, גמל, השתלמות, חסכון